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Au cours de la guerre Beltram est blessé et perd la mémoire. Il est renvoyé chez lui, l'amnésie n'étant qu'une ruse pour rejoindre la résistance et libérer Marnie qui travaille de force dans un usine d'armement. Jenna est aussi prisonnière mais parvient à s'échapper par un miroir. On lui confie la mission d'aller soigner le roi du Lenyar, et empêche son assassinat par ordre du vice-roi. Le roi parvient à faire cesser la guerre de son coté, et tandis que Jim tente d'arrêter le président usurpateur d'York, ce dernier est enlevé par un miroir.

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Les rois d'York et de Lenyar sont assassinés au moment de signer des accords entre les deux royaumes. Les vice-rois des deux bords se préparent à la guerre, et Jenna, partie enquêter à Lenya, découvre que le pays se préparait à la guerre depuis déjà un certain temps avant d'être arrêtée. Beltran est arrêté à son tour à York et envoyé dans un camp d'entraînement militaire et découvre lors de sa première opération que Lenya utilise comme arme des sorte des chiens énormes. Le dirigeant de Lenyar finit par découvrir le secret de Jim et Jenna, et York est finalement attaquée.

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Des écrivains et critiques littéraire sont assassinés par des injections d'encre mélangée de poison. Beltram et Marnie enquêtent, tandis que Jim et Jenna sont pris en charge par des médecins qui tentent de séparer leurs deux corps mélés. Leurs essais sont infructueux, et le Commandeur passe alors un accord avec l'Invisible et Dwaine qui réussissent effectivement à permettre à Jim de se changer en Jenna et vice-versa, mais profitent de l'occasion pour s'évader, puis assassiner le Commandeur. De leur coté, Beltram et Marnie déduisent des meutres que l'assassin est un écrivain talentueux mais oublié qui se venge en empoisonnant ses victimes avec un médicament qu'utilise sa femme, infirmière.

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Fernand poursuit son récit. Jim et Jenna avaient été préparés (de force pour Jim) par l'Invisible afin d'être capables de se transformer l'un en l'autre à l'aide d'un miroir. Lorsque le bureau royal a attaqué et détruit la cité aérienne de l'Invisible, Jim s'est enfuit en ayant perdu la mémoire. Dans le présent, les amis de Jim trouvent la piste de la nouvelle base de l'Invisible, sous-marine cette fois. Ils sont fait prisonniers et l'Invisible, après avoir révélé son plan d'enlèvement du roi par sa technique des miroirs, tente de préparer Marnie et Beltran. Ils sont sauvés in extremis par Jim et Jenna, qui peuvent maintenant exister séparément pendant un temps grâce aux améliorations apportées au système. Le bureau royal attaque la base sous-marine, mais manquent à nouveau d'arrêter l'Invisible. Jim et Jenna se retrouvent cepedant fusionnés en un seul corps, moitié Jim et moitié Jenna.

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Jim et Jenna disparaissent de leur nouveau magasin. Leurs amis enquêtent et Fernand, ayant lu un document laissé par Jim et à lire en cas de dispartion, leur apprend qu'au début de sa carrière au bureau royal, Jim travaillait sous couverture pour un traficant de drogue. Ce dernier l'ayant percé à jour, il livre Jim à son fournisseur, “l'Invisible”, un homme vivant dans une ville flottant dans les nuages et capable d'échanger son corps avec celui d'une femme au moyen d'un miroir. À la fin de l'épisode, une groupe de femmes arrive, et parmi elles se trouve Jenna.

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Dixième volume des Arcanes du Midi-Minuit. Après avoir disparu pendant quelques jours, Marnie se marie avec un homme qu'elle a rencontré à peine une semaine auparavant. Beltran, son ancien petit-ami, lui tire dessus pendant la cérémonie et révèle qu'il s'agit en fait d'un androïde fabriqué par Dwaïn. Ce dernie apparaît peu après dans un engin et sème la panique sur la ville, avec Marnie comme otage dans l'engin. Beltran et Jim sauvent cette dernière et arrêtent Dwaïn qui se révèle être un androïde de plus. On découvre à la fin que le véritable Dwaïn est celui qui s'apprêtait à épouser la fausse Marnie…

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Neuvième volume des Arcanes du Midi-Minuit publié en 2012. Trois kamikazes font exploser leurs bombes simultanément dans des lieux publics, mais les attentats ne sont pas revendiqués. Des témoignages conduisent les enquêteurs du bureau royal sur la piste d'un patron de la pègre, mais d'autres rapportent que les kamikazes avaient un regard étrange. Ce dernier fait conduit les enquêteurs à soupçonner un hyptnotiseur qui est justement en tournée dans la ville. On découvre à la fin que le père de ce dernier, un hypnotiseur encore plus puissant que son fils, est à l'origine des attentats. Il veut ainsi se venger le massacre de sa famille, durant une guerre civile qui a eu lieu des années auparavant que l'armée du Roi aurait pu empêcher mais ne l'a pas fait parce qu'elle avait promis de rester neutre durant le conflit.

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Huitième volume des Arcanes du Midi-Minuit publié en 2011. Trinski, commandeur des armées d'une province proche d'York a pris le pouvoir et terrorise la population. Les agents du roi sont envoyés découvrir ce qu'il est advenu de l'ancien gouverneur. À l'annonce de la mort du leader de l'opposition, le Commandeur lui-même se rend sur place et fini par arrêter le « découpeur », un tueur qui terrorise tout le monde. Ce dernier se révèle être le véritable Trinski, alors qu'il employait un sosie pour toutes ls apparitions publiques qui comportaient des risques.

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Septième volume des Arcanes du Midi-Minuit publié en 2009. Jim et Jenna prennent des vacances au Domaine Rivendawln. Chacun de leur côté, ils rencontrent quelqu'un avec qui ils ont une relation, mais ces deux personnes disparaissent mystérieusement ; personne à l'hôtel ne les connait. Quand Fernand, Beltram et Marnie viennent les rejoindre, Jim et Jenna apperçoivent brièvement leurs mystérieux amis, mais ils sont les seuls à les voir. Une enquête révèle que les deux personnages avaient été clients de l'hôtel quatre années auparavant, mais avaient mystérieusement disparus. Il s'agissait d'un comptable et de la femme de son patron, qui étaient amants, et avaient été tués par le mari lorsqu'il les avait découverts. Avec l'aide d'un employé qui avait été retrouvé mort noyé quelque temps plus tard, leurs corps avaient été cachés dans une grotte dont l'entrée sous-marine ne se découvre que lors de marées exceptionnelles. Le mari avait voulu se débarasser de son complice, qui l'avait tué en se défendant. Les deux compagnons de Jim et Jenna étaient en fait des fantômes.

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Sixième volume des Arcanes du Midi-Minuit publié en 2008. Jim a été arrêté à la fin de l'épisode précédent pour avoir laissé s'échapper une criminelle. En prison il s'accoquine avec un mafieux qui vient d'être transféré et organise son évasion. L'arrestation et l'évasion ont en fait été planifiés dans le but de recueillir des aveux du mafieux et de trouver qui est la taupe au sein du Service du Roi (il s'agit de la secrétaire du Commandeur, ce dernier est innocent même si tout le monde le déteste).

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Cinquième volume des Arcane du Midi-Minuit, publié en 2006. Plusieurs politiciens sont assassinés de façon mystérieuse. L'un d'entre eux est signé Sylvak. L'assassin se révèle être Tilly, la fille d'un magicien nommé Sylvak, doué de télékinésie sur le métal, et mort de nombreuses années auparavant dans l'incendie de sa maison. Sa fille cherche à se venger en assassinant les hommes politiques qui avaient à l'époque tenté d'en faire une arme. Devant son refus, ils avaient essayé de faire enlever sa fille. Le kidnapping avait échoué et la filette s'était enfuie, mais les kidnappeurs avaient par accident mis le feu à la maison, tuant le père et la nourrice de la fillette. Jim et ses amis parviennent à arrêter Tilly, mais cette dernière réussit à s'enfuir. La dernière victime devait être le roi, mais l'attentat échoue de justesse. Tilly est arrêtée à nouveau, mais Jim lui redonne sa liberté en échange de son aide pour réparer in extremis une montre qui joue un rôle important dans la transformation de Jim en Jenna. Jim est finalement arrêté.

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Quatrième tome des Arcanes du Midi-Minuit, L'affaire du oungan commence par un meurtre commis par un ingénieur des mines décédé depuis plusieurs années. L'enquête se poursuit dans une ville minière que la plupart des habitants ont fuit. La dernière mine en exploitation est sur le point de fermer. L'enquête révèle qu'elle est exploitée par des mineurs morts-vivants (victimes de vaudou). Les soupçons se portent sur un ingénieur qui a voyagé dans des pays pratiquant le vaudou, mais les véritables coupables sont la femme du propriétaire de la mine et son amant, le docteur de la ville.