La théorie du bouclier
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Le chevalier Ulser cherche à accomplir un quête pour impressionner Migrene et la demander en mariage. Il demande conseil à la sorcière Mercédes, qui lui explique que la prochaine quête ne peut être entreprise que dans treize ans. Ulser accepte cependant d'aller voler la clé de la ceinture de chasteté dont l'ex-mari de Mercédes, Roméo, refuse de la libérer. Par maladresse, Ulser laisse échapper le lutin qui donne l'essentiel de son pouvoir à Roméo. Ulser promet de capturer le lutin après avoir accompli sa quête, même si la faire en avance est très dangereux. Tous trois partent alors à la ville de Carnavalum afin de rassembler une équipe. Ils s'associent à Maline, guerrière amazone du Nord et à Escar, voleur très peu doué mais ayant passé le test d'entrée dans la guilde par chance et dont les dirigeants sont content de se débarrasser. Roméo les mène dans un endroit où un écho magique répond aux questions, et qui les enjoint à aller voir un devin au beau milieu du pays des trollaks. En chemin, ils sont attaqués plusieurs fois par des assassins portant avec eux des statuettes à leur effigie, mais réussissent à se faufiler parmi les trollaks et à parler au devin Mausaurus. Ce dernier leur révèle qu'Ulser est le Prophétionnel et qu'à partir de ce moment, plus aucune prophétie n'est fiable et que le futur du monde est bouleversé. En ce qui concerne la Prophétie du Barde Nécromant qu'Ulser tente d'arrêter, Ulser doit trouver l'épée de Maroale et fabriquer un bouclier en écailles de la dépouille du dragon Na'faras et les donner à Darian, le garçon de ferme qui tuera le barde nécromant. L'endroit où se trouve l'épée est connu mais tous ceux qui ont tenté de la sortir du trou d'eau où elle se trouve ont été estropié. Ulser y parvient cependant, avec l'aide de Maline. Ils visitent ensuite l'antre du vieux Na'faras qui n'est pas encore mort, mais qui meurt de peur après avoir été réveille en sursaut par Ulser. Comme Darian n'est même pas encore né, Ulser décide de se confronter à Fimosis le barde qui deviendra plus tard un nécromant. Il parvient à convaincre ce dernier d'utiliser le joyau qui lui aurait donné des pouvoirs magiques pour plutôt libérer Mercédes de sa ceinture. Tous repartent alors accompagnés de Fimosis en direction du château de Rohand, seigneur voisin d'Ulser qui a enlevé Migrene (et leur a aussi envoyé les assassins). Après un duel avec Rohand se terminant sur un ex æquo, Ulser se rend compte que sa fiancée aime en réalité Rohand et se résigne à rentrer dans son propre château en compagnie de ses amis.
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Une pythie nosferati se présente au château du père d'Ulser et annonce qu'à cause du chamboulement que ce dernier cause dans la trame du destin, la famille régnante actuelle vient de disparaitre et l'ainé de la famille d'Ulser devie...