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Dans ce troisième roman du Donjon de Naheulbeuk, les aventuriers acceptent d'escorter l'Elfe, devenue reine de son peuple, vers la forêt de Folonariel. Pendant ce temps, divers villages et tribus sont attaqués par des membres de peuples avec qui ils n'ont normalement pas de problème. Étrangement, aucun de ces peuples ne revendique les attaques. Les humains de Glargh et de Waldorg, généralement ennemis, décident d'organiser un conseil à la tour de Suak pour essayer de comprendre la raison de ces attaques et éviter une guerre en Terre de Fangh. Lors du conseil, on découvre que des sorciers métamorphes ont perpétré les attaques, et qu'ils sont probablement au service de Gzor, qui cherche une fois de plus à semer le chaos, chacune des attaques ayant en fait pour but de récupérer une des sept couronnes magiques qui rendraient son armée invincible. Les sorciers attaquent de conseil, une grande bataille s'ensuit, et le Nain et le Ranger sont fait prisonners par des orcs, alliés des sorciers et de Gzor. Ils sont délivrés par leur camarades et s'enfuient dans un donjon souterrain abandonné, sous les cavernes des orcs. Ils évitent de nombreux pièges et divers monstres peu courants, et tombent par hasard sur Zangdar, dont le plan pour refaire parler de lui est de libérer les monstres dans Glargh via un portail magique. Les aventuriers profitent du portail, et laissent Zangdar se débrouiller avec les monstres. On apprend à la fin que le Nain a volé par hasard une des couronnes magiques aux sorciers de Gzor juste avant de s'enfuir de chez les orcs, l'armée de Gzor ne sera donc pas invincible, mais la guerre contre ce dernier reste cependant inévitable.

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Au début de ce deuxième roman du Donjon de Naheulbeuk, l'Elfe meurt dans un accident idiot, et les aventuriers se rendent à Waldorg, la cité des magiciens, afin de trouver quelqu'un qui pourra la réssuciter. Une fois l'Elfe ramenée à la vie, ils sont contactés par une femme, Morwynn, qui leur propose une quête pour s'appropier l'orbe de Xaraz dans un donjon urbain à Glargh, quartier général des prêtres de Slanoush. Ce qu'elle ne leur dit pas, c'est qu'elle compte sur eux pour se faire attraper, la grande prêtresse de Slanoush étant particulièrement redoutable. Cette dernière trouvera sur eux un parchemin falsifié qui incriminera une autre religion, et provoquera suffisamment de remous politique pour diminuer l'influence politique de Glargh sur la Terre de Fangh. Les aventuriers retournent à Glargh, mais entrent dans le mauvais donjon, ce dernier, encore en construction, appartient au cousin de Zangdar (ce dernier est aussi sur place, son cousin devant lui apprendre à mieux contrôler ses sorts). Les aventuriers n'ont aucun mal à prendre l'orbe qui y est cachée. Pendant ce temps, Morwynn, lasse d'attendre que les aventuriers entrent dans le donjon, y envoie un homme de main qui se fait prendre. Lorsque les aventuriers sortent de leur donjon, ils se retrouvent mêlés à une poursuite entre Morwynn et les prêtres de Slanoush, et sont eux-mêmes poursuivis par Zangdar et son cousin. La poursuite se termine dans le stade de Brute-Ball, juste avant le début de la rencontre annuelle entre Waldorg et Glargh. Suite au déferlement de magie provoqué par Zangdar et des prêtres, l'orbe se met à briller, et finit par donner naissance au Katakak, un monstre hideux qui commence à manger tous les spectateurs du stade. Le monstre meurt heureusement d'indigestion et les aventuriers parviennent à s'enfuir.

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Les héros du donjon de Naheulbeuk sont contactés par Tulgar Iajnek, un fonctionnaire de la caisse des donjons qui leur apprend que bien qu'ils aient livré la douzième statuette de Gladeulfeurha au mage Gontran Théogal, celui-ci s'est fait dérober une autre des statuettes, l'empêchant ainsi de procéder au rituel qui permettra le retour du Dlul et enfermera la Terre de Fangh dans la Couette de l'oubli. Les aventuriers se rendent alors au donjon de Théogal, mais ils sont précédés par tous les aventuriers de la Terre de Fangh qui tentent eux aussi de retrouver la statuette. Iajnek leur fait comprendre qu'ils ne trouveront rien dans le donjon (dans lequel les autres compagnies d'aventuriers se font allègrement massacrer), que Théogal l'a quitté depuis belle lurette et qu'ils doivent partir à Glargh, où ils auront plus de chances de trouver des informations sur l'endroit où se cache le mage. Ils se font donc engager comme mercenaires sur une barge afin de la défendre contre les brigands et de voyager rapidement jusqu'à la grande cité. Ils rencontrent effectivement des brigands qu'ils parviennent à repousser par miracle et par hasard, et remarquent que les bords du fleuve sont plein de cultistes qui s'entre-massacrent. Arrivé à Glargh ils apprennent que tous les cultes (sauf celui de Dlul) tentent de les arrêter, croyant que ce sont eux qui cherchent à provoquer le retour de Dlul. Ils parviennent finalement à apprendre que Théogal se cache dans le sanctuaire de Swimaf, s'y rendent et se débarassent finalement du mage. La statuette avait été dérobée par un gnome des forêts du Nord qui vivait avec le mage et à qui ce dernier voulait couper une jambe, le rituel nécéssitant un gnome unijambiste, mais le-dit gnome n'y tenant pas tellement il a donc volé la statuette pour retarder les plans de Théogal.