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Quelques mois après le événements de L'élixir
d'oubli,
Isabel manque de sauver un elfe noir porteur d'un étrange tatouage. Peu après,
Troisville demande à son ami Griffont d'être un témoin lors de son duel avec
le mage Incarnat Dalmas. Mais Dalmas disparaît mystérieusement la nuit avant
le duel, et Troisville est accusé de l'avoir tué. En même temps, le Silas, un
groupe terroriste de l'époque de la guerre entre fées et dragons, fait
exploser une bombe sous la tour Eiffel, manquant de tuer Isabel et Cécile de
Brescieux qui voulait faire des révélations à cette dernière à propos de
Dalmas. De plus, un vieil elfe, ami d'Isabel, est enlevé par le Silas alors
qu'il allait lui aussi lui faire des révélations. Dans l'espoir de le
protéger, Griffont et Isabel emmènent Troisville dans une maison connue d'eux
seuls, mais ils sont retrouvé par des créatures de la Reine Noire et
Troisville est tué. Griffont apprend alors qu'Adélaïde, la fille de son ami le
maître d'armes Mortaigne, à qui Troisville était fiancé, est en fait la fille
de Sélène, amie d'Isabel et s½ur de la reine Méliane, qui est morte de chagrin
après avoir été abandonnée par Jeanson, un homme qui l'avait séduite par jeu.
Mortaigne et Jeanson étaient amis par le passé. Jeanson avait ensuite fui en
Russie pour faire des recherches interdites sur la transformation du corps, et
revenu sous les traits de Dalmas. La police et Griffont retrouvent ensuite la
trace du Silas dans une ferme isolée, qui est prise d'assaut. Griffont et
Isabel y découvrent que la Reine Noire, qui prépare un attentat à l'ambassade
d'Ambremer à Paris lors d'une cérémonie officielle. Isabel défait la Reine
Noire et sauve Adélaïde que la Reine Noire, se faisant passer pour son amie,
avait poussée au suicide.