Le signe du chaos
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Merlin se rend compte que la présence de personnages d'Alice au pays des merveilles sont des hallucinations de Luke, qui a été drogué. Après avoir échappé à un Jabberwocky et à un ange igné, Il lui donne de quoi se soigner puis contacte son demi-frère du chaos, Mandor qui lui apprend que son père est mourant et que leur frère Jurt est jaloux du fait que Merlin est avant lui dans la succession au trône du chaos. Plus tard en Ambre, Merlin est chargé de faire visiter la ville à Corail, l'une des deux filles d'un ambassadeur en visite. Durant leur promenade, ils croisent le chemin de Jurt et les blessures de ce dernier font comprendre à Merlin qu'il est le sorcier transformé en loup monstrueux qui l'avait attaqué plus tôt, en association avec le sorcier au masque bleu, surnommé Masque. Corail avoue être une fille illégitime d'Obéron, et convainc donc Merlin de la laisser traverser la Marelle avant de disparaitre avec la promesse de le contacter bientôt. Luke, guéri, vient voir Merlin et lui explique que Masque compte probablement utiliser la Fontaine de Puissance du donjon des Quatre-Mondes pour transformer Jurt en « atout vivant » comme l'avait fait Brand autrefois. Durant le dîner en compagnie de l'ambassadeur et de sa suite, la seconde fille de ce dernier, Nayda, tente de séduire Merlin. Merlin et Luke sont ensuite envoyés par la reine, Vialle, à la frontière où se tiennent les troupes de Dalt. Ce dernier accepte de ne pas attaque à condition de pouvoir se battre en duel contre Luke. Dalt gagne et emmène Luke avec lui en repartant. De retour en Ambre, Merlin va voir Nayda et se rend compte qu'elle est habitée par l'entité qui avait précédemment possédé Vinta. Avec l'aide de Mandor qu'il a appelé à l'aide, il apprend qu'il s'agit d'un démon qui cherche effectivement à protéger Merlin, mais qu'il lui est impossible de lui expliquer pourquoi. Après de longues délibérations, Luke réveille Jasra et la convainc de les accompagner, Mandor et lui, au donjon afin d'empêcher Masque de rendre Jurt tout-puissant. Ils arrivent cependant trop tard et perdent le combat. Jurt et Masque s'enfuient, mais Merlin reconnait derrière le masque Julia, son ex-petite amie qui s'était initiée à la sorcellerie et qu'il avait trouvé morte chez elle.