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Denny est un condamné à mort. Terry, membre d'une agence mystérieuse du
gouvernement américain, le fait sortir de prison pour utiliser son don
secret de télépathie dans une affaire diplomatique aux Nations Unies. Lisant
dans l'esprit de son gardien que Terry compte l'éliminer une fois sa tâche
accomplie, Denny s'échappe. Terry envoie à ses trousses Snowe, un flic qui
s'est récemment découvert un don de télépathie et qui a immédiatement été
repéré par les énormes moyens de surveillance de l'agence. Snowe retrouve
Denny plus rapidement qu'escompté par Terry et les deux hommes s'enfuient
ensemble. Lisant dans les pensées l'un de l'autre, ils ne peuvent rien se
cacher; ils se découvrent une expérience passée commune (entraînés à se
saoûler sur une base militaire en Alaska et se réveillant sans se souvenir de
ce qui s'est passé), et en déduisent qu'elle a à voir avec leur don de
télépathie. Partant du seul indice qu'ils ont de cette expérience, ils
retrouvent le frère de celui qui les a saoûlés qui leur révèle que son frère
est mort et qu'à sa connaissance une centaine de personnes ont été
transformées en télépathes. Peu après, ils sont retrouvés par Terry; Denny est
tué mais Snowe tue Terry avant de disparaître en s'engageant sur un cargo.